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随着人工智能技术的不断深入迭代，对于AI大模型、智能体、数字人、芯片等产业“落地”，互联网大厂有什么新的理解？“当AI能..._新浪网

作者对“世界模型”这一AI赛道的前景感到矛盾，既看到数十亿美元的投资涌入，又对其实际潜力存疑，同时期待2026年可能出现的新进展。

Cursor Kimi Anthropic编程模型竞争加剧，模型厂商开发应用挤压应用公司

美国编程工具Cursor被曝直接套用中国Kimi K2.5模型内核，连底层分词器都未改动，引发广泛关注。马斯克在社交平台发文“这就是Kimi 2.5”，间接证实此事。Kimi凭借训练效率翻倍、长文本处理速度提升及48B模型更强的学习能力等技术优势，赢得国际认可。Cursor方面已承认使用Kimi为基础模型并致歉，而Kimi团队表示这是授权合作。文章指出，这一事件标志着中国AI从“跟跑者”转变为“被借鉴者”，马斯克多次点赞中国AI模型，反映出中国在部分AI领域已实现技术引领。

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小米发布新一代SU7等多款新品 加速布局“人车家全生态”及AI大模型-手机新浪汽车,auto.sina.cn

文章指出算力市场已进入业绩兑现期，算力租赁成为“现金牛”业务，鸿博股份、中贝通信、润建股份和利通电子等企业表现亮眼；国产服务器作为国家安全底线，浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中兴通讯及高新发展等“国家队”企业稳守市场份额；算力网络基础设施方面，中际旭创、新易盛、工业富联、兆龙互连和沪电股份受益于AI需求爆发；此外，算电协同成为新趋势，科华数据、科士达和国电南瑞推动数据中心与绿色能源融合。

AI算力需求激增推动算力租赁行业爆发，头部企业如美利云、云赛智联和数据港凭借真实订单和大规模数据中心成为“卖铲子”的赢家。云厂商大幅提价，GPU资源紧缺，H100芯片黑市价格飙升。文章提醒散户警惕蹭热点的“伪算力股”，应聚焦具备实际运营能力和高端算力资源的公司，避免成为接盘侠。

2026年3月20日晚，A股四家公司公告折射市场分化：源杰科技股价破千元后自曝估值过高（市盈率955倍，为行业17倍），提示风险但股价仍大涨；奥瑞德出资1000万设创投基金却被市场解读为概念炒作退潮，当日跌停；北矿科技发布净利润增长17.71%的稳健业绩，但股价微跌、交投清淡；优刻得宣布募资15亿元建设内蒙古智算中心，虽AI收入占比超40%且亏损收窄，股价仍下跌近6%。四份公告凸显当前市场对高估值、题材炒作、基本面与长期投入的不同态度与资金分歧。

回复@老A资金流笔记: 第二梯队自建数据中心成本太高，一般会选择算力租赁//@老A资金流笔记:回复@元婴炒股修士:你说的都是第一梯队 有没有第二梯队