浦银理财有限责任公司直销系统及客户关系管理系统信创改造项目供应商征集公告

一、项目名称

浦银理财有限责任公司直销系统及客户关系管理系统信创改造项目

二、项目背景

直销系统作为我司内部重要的业务系统，内部包括直销柜台子系统、直销资金子系统、直销支付子系统、直销APP子系统，主要包含如下主要功能模块：产品管理、客户管理、交易管理、报表查询、参数管理、第三方支付、线下汇款、清算、账户管理、资金管理、柜台交易、凭证管理等功能。

客户关系管理系统作为我司内部重要的内部管理系统，主要包含如下主要功能模块：渠道管理、客户管理、内部管理、驾驶舱、渠道营销、账单制作推送等模块。

本期项目需要实现直销系统及客户关系管理系统完全信创改造。

三、项目要求

1. 供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；本项目所产生的知识产权属于我司，整个项目的编译、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。
2. 需安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉系统部署、调试、问题排查以及系统实现原理等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。
3. 供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足6个月内上线验收，项目验收后供应商应提供不少于1年的免费维护期服务，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。
4. 供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。
5. 参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件知识产权。
6. 需有金融机构实施案例，并进行合同展示。

四、项目需求

1. 服务内容

需完成直销系统及客户关系管理系统信创改造。包括但不限于如下功能：

1. 完成直销柜台：主要包含账户管理、资金管理、机构交易管理、查询管理等功能信创改造和部署。
2. 完成直销后台：主要包含理财产品管理、系统管理、系统清算管理、查询管理、账户管理、报表管理等功能信创改造和部署。
3. 完成直销资金清算：主要包含资金清算、支付网关、支付估算、运营终端、短信服务、自动化清算等功能信创改造和部署。
4. 完成直销互联网渠道：主要包含APP客户端、APP服务端、账户管服务、电商中台等功能信创改造和部署。
5. 完成客户关系管理系统功能模块包含渠道管理、客户管理、内部管理、驾驶舱、渠道营销、账单制作推送的信创改造和部署。
6. 完成客户关系管理系统文件传输模块、注册中心、配置中心、通用性注册中心、通用性配置中心、任务调度中心、ETL中心信创改造和部署。
7. 完成客户关系管理系统监控平台（含批量模块）、数据调度门户信创改造和部署。
8. 完成两个系统存量数据迁移和存量系统流量平滑迁移至信创环境。

2. 系统要求

1. 支持国产服务器；
2. 支持银河麒麟、统信等国产操作系统；
3. 支持GoldenDB分布式和单体数据库；
4. 支持宝兰德等国产Web中间件；
5. 支持容器化部署在国产云服务上；
6. 支持ELB负载均衡设备；
7. 支持国产OBS对象存储。

3. 其他要求

1. 系统实施至改造完成投产上线开发周期不多于3个月。新老系统并行期不多于6个月。
2. 本项目须在现场完成编译、测试及上线工作；
3. 根据我司要求提供对应的项目过程文档；
4. 提供完整的知识转移材料和计划。

五、供应商资格要求

1. 具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》，且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于100万元人民币（或等值）。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好（近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整），经营活动中没有重大违法记录。
3. 具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 能完全遵守浦银理财有限责任公司有关安全保密条例，并保守浦银理财有限责任公司的商业机密。
5. 本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。

六、供应商需提供的报名材料

1. 填写附件中《供应商信息表.doc》
2. 附件《参与浦银理财有限责任公司直销系统及客户关系管理系统信创改造项目采购供应商征集的确认函.docx》
3. 附件《清廉业务合作承诺书.docx》
4. 法定代表人或授权代理人身份证复印件、代表授权书
5. 公司简介（详细说明公司的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验，近3年内在市场上有一定影响力的成功案例）
6. 实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等）。
7. 提供相关金融机构实施案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页
8. 所有功能要求、技术要求和项目要求必须要求以文字方式回应

（以上材料均需加盖公章）

七、供应商项目报名

1. 电子邮件：wenbq@spdbwm.com、youf@spdbwm.com，邮件主题：项目名称+供应商名称
2. 公告期：2026年3月17日2026年3月23日
3. 报名截止时间：2026年3月23日17:00

说明：

1. 单个附件不可超过30M。
2. 该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后浦银理财有限责任公司会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中，浦银理财有限责任公司如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加POC测试等，请各位供应商知悉。
3. 浦银理财有限责任公司保留要求报名供应商补充提交材料的权利。
4. 浦银理财有限责任公司有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

八、采购人信息

项目报名联系人1：温冰清 电话：02160681776 邮箱：wenbq@spdbwm.com
项目报名联系人2：游枫 电话：02160681604 邮箱：youf@spdbwm.com
项目需求咨询人：王岩 电话：02160681510 邮箱：wangy2@spdbwm.com